財(cái)務(wù)策劃師指的是通過(guò)科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)公司或個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值的專業(yè)人才。財(cái)務(wù)策劃師包括助理財(cái)務(wù)策劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師以及資深財(cái)務(wù)策劃師三個(gè)級(jí)別，屬于理財(cái)師的范疇。

　　財(cái)務(wù)策劃師目的是通過(guò)科學(xué)的方法為企業(yè)設(shè)定一套良好的財(cái)務(wù)組織方案，為企業(yè)照顧好其理財(cái)需要，同時(shí)強(qiáng)化客戶的財(cái)政基礎(chǔ)以及使客戶資產(chǎn)可以健康良好地成長(zhǎng)。